國內石油流通行業發展報告（2020—2021）

一、2020年國際石油市場發展概述

2020年是極不平凡的一年。新冠肺炎疫情突發，疊加貿易保護主義等因素影響，各國內顧傾向加重，世界經濟出現負增長，全球石油市場受到巨大沖擊，供需雙側萎縮，供應量、消費量、油價降幅均創下歷史之最。但在“碳中和、碳達峰”目標背景下，全球能源結構進入深度變革期，清潔能源替代加速演進，化石能源需求不斷下降，全球石油供應總體仍相對過剩。

（一）從供給側看，原油產量和成品油供應量大幅下降。

2020年，OPEC國家和非OPEC國家產量均明顯下滑。OPEC數據顯示，2020年OPEC國家石油產量降至2565萬桶/天，降幅高達12.6%，沙特、伊拉克和阿聯酋石油產量分別比下降6.0%、13.4%和9.4%；非OPEC國家石油產量下滑至6285萬桶/天，同比下降3.9%。北美、歐洲、亞洲三大地區主要煉廠開工率下降幅度高達8.1%，不少煉廠關閉或計劃關閉，預計影響全球煉油產能下降2.1%。

（二）從需求側看，全球石油需求大幅萎縮。

2020年全球石油消費量9039萬桶/天，同比下降9.6%。其中，亞太地區石油消費量同比下降8.8%，中國同比下降2.9%；北美地區石油消費量同比下降3.1%，美國同比下降12.2%；歐洲地區同比下降12.7%。

（三）從價格看，全年國際油價低位震蕩。

2020年國際油價下跌33%，4月首現負油價，全年呈“V”型運行態勢；WTI和Brent原油期貨年均價分別收至39.5美元/桶和41.8美元/桶，分別下降45.8%和53.3%。

（四）從趨勢看，“雙碳”目標加速能源清潔化進程。

“雙碳”目標背景下，2020年數十個國家相繼出臺目標方案和行動計劃，促進了可再生能源的快速發展，對石油等化石能源替代效應逐步凸顯。2020年，全球能源需求下降4.6%，清潔能源需求增長1%。其中，石油消費量同比下降9.8%，煤炭消費量同比縮減6.5%，天然氣消費量同比下降超過6%。

二、2020年國內石油市場運行情況

為對沖疫情和油價暴跌對國內石油市場的影響，2020年國家出臺一系列減稅降費、支持企業復工復產的優惠政策，縱深推進石油流通“放管服”改革，實行國際航行船舶低硫燃油出口退稅政策，進一步優化成品油出口管理體制，有效加強事中事后監管；同時，石油市場主體主動作為、積極自救，全年國內石油市場穩步復蘇、恢復發展。

（一）原油產量和進口量繼續增長。

1.原油產量持續回升。

2020年，為保障國家能源安全，積極應對新冠肺炎疫情、低油價、需求不振等不利因素影響，國內石油生產企業繼續加大國內勘探開發力度，調整投資策略，加強重點戰略區域、潛力優質區塊的勘探，有效控制成本，積極釋放優質產能，原油產量呈持續增長態勢，達到1.95億噸，同比增長2.1%。

2.原油進口量增價跌，對外依存度繼續攀升。

2020年，國內石油市場主體抓住低油價時機優化采購，合理安排低價石油進口，促進降本增效。全年石油進口5.42億噸，同比增長7.2%，對外依存度達73.5%；進口金額1763億美元，同比下降27.3%，進口均價330美元/噸，同比下降31.3%。沙特超越俄羅斯成為我國石油第一大供應國。

（二）原油加工量和成品油產量表現分化。

1.原油加工量持續增長。

2020年，國內煉油能力持續較快增長，凈增2580萬噸/年，總能力升至8.9億噸/年；石油加工量達6.7億噸，同比增長3.4%。“十三五”期間，國內煉油業加快基地化、園區化建設和煉廠結構調整，繼續推進市場化進程，落后產能退出加快，累計淘汰落后產能1.1億噸/年。民營煉化企業進一步做大做強，國內煉油業競爭格局正在發生深刻變化。

2.成品油產量降幅明顯。2020年，受國內成品油需求疲軟等因素影響，各大煉廠紛紛下調成品油收率，全年成品油產量3.3億噸，同比下降8.1%。分品種看，汽油產量1.3億噸，同比下降6.7%；柴油產量1.6億噸，同比下降4.5%；煤油產量4049.7萬噸，同比下降23.2%。

（三）成品油表觀消費量和進出口量均下降。

1.成品油表觀消費量呈下降趨勢。

2020年成品油表觀消費量呈先明顯下降后穩步上升的態勢，全年成品油表觀消費量2.9億噸，同比下降6.6%。分季度看，一季度成品油表觀消費量同比下降12.9%；二季度環比增加37%，同比下降6%，降速放緩；三季度同比增長0.9%，緩慢復蘇；四季度國內疫情零星散發，成品油需求下降，表觀消費量同比下降6.1%。分品種看，全年汽油表觀消費量1.16億噸，同比下降7.1%；柴油表觀消費量1.4億噸，同比下降3.9%；航煤掉量嚴重，全年煤油表觀消費量3310.3萬噸，同比下降14.6%。

2.成品油進出口量大幅下降。

2020年，國內成品油凈出口4137.2萬噸，同比下降17.6%。其中，成品油進口總量437.1萬噸，同比減少15.8%；成品油出口總量4574.3萬噸，同比下降17.4%，如圖5所示。受疫情影響，2020年成品油出口配額完成率為77.5%，較2019年下降21.4個百分點。

（四）燃料油產銷逆勢增長。

1.燃料油產量大幅增長，由凈進口轉為凈出口。

受低硫燃料油出口退（免）稅相關政策利好，國內煉廠生產加工低硫船燃積極性增加，2020年國內燃料油產量高達3406萬噸，同比增加38%，如圖6所示。國內31家煉廠生產的低硫燃料油總量高達765萬噸；其中，中石化產量占60.4%，主要集中在華東、華南和山東地區；中石油產量占25.9%，主要集中在環渤海區域，特別是遼河石化年產量高達86萬噸，是國內最大的低硫燃料油生產基地；中海油產量占7.6%，主要是舟山石化、泰州石化；地方煉廠占5.6%，主要是浙江石化等地方煉廠。

2020年國內進口燃料油1271.7萬噸，同比減少14.4%；累計出口燃料油1586.6萬噸，同比增加42%；凈出口量314.9萬噸。燃料油由凈進口轉為凈出口（2019年凈進口量368.1萬噸）。分進口來源看，馬來西亞是第一進口來源國，2020年自馬來西亞進口量占比52%，比2019年提升14個百分點。自新加坡地區進口量萎縮明顯，進口占比從24.6%跌至14.3%。其余主要從韓國（8.4%）和日本、阿聯酋、俄羅斯進口。

2.國際航行船舶保稅油市場加快發展。

近年來，國家高度重視國際航行船舶保稅油市場發展，出臺系列改革措施和支持政策。繼2017年國家將中國（浙江）自貿試驗區國際航行船舶保稅油經營許可權下放至舟山市后，2020年8月國家賦予深圳市地方保稅油經營許可權，2021年4月賦予海南省全島保稅油經營許可權，國內保稅油經營體系進一步完善。為應對國際海事組織低硫限令，保障低硫船燃供應，2020年1月，財政部等部門聯合發布公告，對國際航行船舶在國內沿海港口加注的低硫燃料油，實行出口退（免）稅政策。同時，為保障出口秩序，商務部、發展改革委將低硫船燃出口納入成品油國營貿易和總量管理，首批下達出口配額1000萬噸。

在相關政策支持下，我國保稅油市場快速發展，保稅油來源從單一進口模式向“進口+混兌+自產”多渠道模式轉變。2020年國內保稅油經營總量達1668萬噸，同比增加438萬噸，增幅36%。分區域看，華東區保稅油經營總量高達711萬噸，在國內市場占比43%；環渤海區保稅油經營總量542萬噸，占比33%。

三、國內成品油零售市場主體情況

2020年是國家全面取消石油成品油批發和倉儲經營資格審批、下放零售審批的第一年，各地市人民政府指定部門依法履職盡責，規范成品油零售經營資格審批，企業數量沒有因為審批權下放而出現大規模增長，市場主體更加多元，網點布局更加優化，服務水平顯著提升，新業態、新模式不斷涌現。

（一）企業數量小幅增長。隨著機動車保有量的快速提升和成品油零售市場的進一步開放，成品油需求穩步增長，加油站數量小幅增加。截至2020年底，全國共有成品油零售企業11.2萬個，較“十三五”初期（2015年）增加3734個，年均復合增長率為0.7％。其中，加油站10.2萬座，增加5647座；加油點8388座，減少1811座；加油船1157萬個，減少102個。

（二）經營主體更趨多元。隨著石油成品油流通“放管服”改革深入推進，越來越多的民營和外資企業進入成品油流通領域，市場經營主體更加多元。同時，新能源汽車的快速增長，一定程度抑制了加油站投資，國有石油公司收購進程明顯放緩，業務重心以改擴建綜合服務站和提質增效為主。截至2020年底，全國11.2萬個成品油零售企業中，國有企業占50％，民營企業占48.1％，外資企業占1.9％。

（三）網點布局更加優化。2020年我國加油站配置密度203座／萬公里。11.2萬座加油站（加油點、加油船）中，4.8%分布于高速公路，33.7%分布于省道國道，23.8%分布于縣鄉道，24.5%分布于城區，12.0%分布于農村，1.2%分布于水域及其他。“十三五”期間，農村成品油零售網點數量增長最快，增速達44.7％。

（四）服務水平顯著提升。2020年我國機動車保有量3.72億輛，同比增長近7％。加油站單站服務車輛數達到3239輛/站，同比增長6％，較2015年增長24％。加油站連鎖率超過60%，持卡加油比例50%以上，連鎖化、規模化趨勢明顯。加油站非油業務多元化發展，全國7.8萬余家加油站開展了便利店、洗車、維修等非油品業務，加油站開店率達67％，非油品銷售收入實現676億元，較2015年增長190％，非油品銷售額占加油站總銷售額接近4%。其中，中石化、中石油非油品銷售額合計超過592億元，易捷、昆侖好客便利店4.8萬座，加油站開店率高達94％，汽服門店達1.1萬座，合作餐飲1200家。

（五）新業態新模式不斷涌現。隨著數字化、智能化、網聯化快速發展，“互聯網＋”為成品油零售行業運營及管理注入了新動能，推動傳統加油站轉型升級。如相關省商務廳開發成品油流通智慧監測應用試點，有效打擊加油站（點）銷售無票油、走私油等不規范行為。石油央企與京東、滴滴等互聯網公司合作，提供“不下車加油”產品和服務；石化央企疫情期間推出“安心買菜”、“一鍵到車”等無接觸服務，電動汽車生產商近期與蔚來合作，在加油站增設換電站功能，從傳統油品銷售向“油氣氫電非”綜合能源服務站轉型。